CRM 구축 제안 · 동작 데모 포함

장기렌트·리스 영업 CRM
구축 제안서

통계가 안 나오는 이유는 집계 방식이 아니라 저장 구조에 있습니다

신영진 | 풀스택 개발 · 시스템 운영

한 고객의 전체 이력을 먼저 만들어 봤습니다

세 명의 담당자를 거쳐 계약된 고객 한 건 · 최초 유입 광고부터 출고까지 모든 변화가 순서대로 남습니다

1Lead ID가 기준광고 유입 시점에 발급되고 이후 모든 기록이 여기에 묶입니다. 담당자가 몇 번 바뀌어도 이 번호로 이어집니다

2고치지 않고 쌓습니다담당자 변경 시 기존 값을 덮어쓰지 않고 새 기록을 추가합니다. 현재 담당자는 가장 최근 기록을 읽어 보여줍니다

3통계가 따라옵니다이 구조면 "최초 유입은 Meta, 계약자는 최영업, 2회차 재배정에서 계약"이 수기 집계 없이 나옵니다

지금 통계가 안 나오는 진짜 이유 — 집계를 안 해서가 아니라 덮어쓰기 때문에 연결할 데이터가 남아있지 않기 때문입니다. 그래서 이 프로젝트는 화면을 만드는 일이 아니라 저장 구조를 다시 세우는 일이라고 봅니다.

그 구조 위에서 나오는 통계

오픈DB 재배정, 광고매체별 성과, 직원별 전환 지표 모두 이력에서 자동으로 산출됩니다

오픈DB 재배정

몇 번째 재배정에서 계약됐는지, 사유별 재전환율은 얼마인지까지 추적됩니다. 재전환율 15.4%는 이미 쓴 광고비에서 추가로 나온 계약입니다

광고매체 통계

광고비 → DB → 유효DB → 통화 → 견적 → 계약 → 계약 CPA까지 한 줄로. 담당자가 세 번 바뀐 계약도 어느 광고에서 시작됐는지 추적됩니다

통계 정확도를 어떻게 확보하는가

가장 중요하게 보신다고 한 부분이라 구체적으로 말씀드립니다

1집계하지 않고 세어냅니다통계용 숫자를 따로 저장하지 않습니다. 이력 기록을 그때그때 세어서 보여줍니다. 별도로 관리하면 원본과 어긋나는 순간 신뢰를 잃습니다

2숫자를 눌러 원본까지"계약 52건"을 누르면 그 52건의 목록이 나오고, 거기서 고객 이력까지 들어갑니다. 숫자가 맞는지 스스로 확인할 수 있어야 믿고 씁니다

3기준을 화면에 적습니다"유효DB는 무엇인가", "계약률의 분모는 배정 건수인가 유효DB인가" — 정의가 다르면 같은 데이터로 다른 숫자가 나옵니다. 화면에 기준을 표기합니다

4수기 집계와 대조오픈 초기 한 달은 기존 수기 집계와 나란히 비교합니다. 차이가 나면 어느 쪽이 맞는지 확인해 기준을 맞춥니다

금융권에서 이 방식으로 일해 왔습니다 — 자금세탁방지 시스템은 데이터를 삭제하거나 덮어쓰지 않고 상태와 이력으로만 관리합니다. 나중에 "이 판정이 왜 나왔는지" 답할 수 없으면 시스템 자체가 무의미해지기 때문입니다. 마이데이터에서는 대량 데이터 적재와 집계 성능을 담당했습니다. 이번 요구와 같은 성격의 작업입니다.

화면 가독성

통계 화면이 복잡하면 결국 엑셀로 내려받아 다시 봅니다

1결과와 과정을 함께계약률만 보면 "영업을 못한다"로 끝납니다. 최초 연락시간을 함께 두면 무엇을 고쳐야 하는지 나옵니다

2이상치를 표시기준을 벗어난 값에 색을 입힙니다. 표에서 눈으로 찾게 하지 않습니다

3한 화면에 한 질문지표를 다 모아두면 아무것도 안 보입니다. 대시보드는 오늘 상태, 통계 화면은 기간 비교로 역할을 나눕니다

4모바일은 조회 중심영업사원은 현장에서 내 배정 건 확인과 상담 기록 입력이 대부분입니다. 통계는 PC 기준으로 만듭니다

광고매체 연동 — 매체별로 다릅니다

가능 여부를 구분해 드리는 것이 판단에 도움이 될 것 같아 정리했습니다

매체	DB 수집	광고비	방식과 의견
Meta · Instagram	가능	가능	리드 광고 폼 데이터를 받아올 수 있고 광고비도 조회됩니다. 1차에 넣기를 권장합니다
Naver	부분	가능	광고비·클릭 통계는 조회 가능하나 DB는 신청 폼 구성에 따라 다릅니다. 현재 어떤 방식으로 받고 계신지 확인이 필요합니다
TikTok	가능	가능	리드 생성 광고를 쓰신다면 연동 가능합니다
YouTube	부분	가능	광고비는 조회되나 DB는 연결된 랜딩페이지에서 받는 구조일 가능성이 높습니다
Encar	없음	없음	공식 연동 수단이 없습니다. 수기 등록 또는 엑셀 업로드로 처리하되, 등록 시 매체를 지정하면 통계에는 동일하게 잡힙니다
Blog · 기타	없음	없음	자체 랜딩페이지에 수집 폼을 붙이는 방식을 권장합니다. 이 편이 매체 API보다 안정적입니다

연동이 안 되는 매체가 있어도 통계는 나옵니다 — 핵심은 자동 수집이 아니라 모든 DB에 유입 매체가 기록되는 것입니다. 수기 등록·엑셀 업로드·랜딩폼 어느 경로로 들어와도 매체만 지정되면 계약률과 CPA는 동일하게 산출됩니다. 자동화는 입력 수고를 줄이는 문제이지 통계의 전제가 아닙니다.

그래서 1차에는 Meta·Naver 정도만 연동하고 나머지는 수집 폼과 엑셀 업로드로 받는 것을 권장드립니다. 매체 연동은 나중에 하나씩 붙일 수 있고, 붙여도 기존 데이터 구조는 바뀌지 않습니다.

예산 내 개발 범위

1,000~1,500만원 기준으로 구분해 말씀드립니다

기능	1차	의견
고객DB · 이력 구조	필수	이 프로젝트의 본체. 나중에 넣을 수 없습니다
DB 배분 · 담당자 변경	필수	배정 이력이 남는 구조 포함
상담 관리	필수	상담로그·부재 단계·재통화 예약
오픈DB 관리	필수	자동 전환·획득 제한·Pick 이력
계약 · 출고 관리	필수	계약취소 사유 포함
대시보드 · 3종 통계	필수	광고매체·직원별·오픈DB. 이 프로젝트의 목적
시스템 관리	필수	권한·상태값·자동전환 시간·매체 관리
데이터 이관	필수	기존 고객 DB. 다만 과거 이력은 복원 불가 — 아래 참조
광고매체 자동 연동	2개	Meta·Naver 우선. 나머지는 수집 폼·엑셀 업로드
SMS · 알림톡	2차	발송 이력 구조만 잡아두면 나중에 화면만 추가
콜 시스템 연동	2차	통화기록 자동 연동은 별도 장비·회선 협의가 필요합니다
전환 측정 전송	2차	계약 데이터를 광고매체로 보내는 기능. 매체 연동이 안정된 뒤가 순서입니다

예산 내에서 필수 기능은 모두 가능하다고 봅니다. 25명이 쓰는 사내 시스템이고 외부 결제·복잡한 외부 연동이 없어 범위가 명확합니다. 다만 1~2개월은 빠듯합니다. 기획부터 시작하는 만큼 화면설계 확정에 2~3주가 필요하고, 그 뒤 개발·이관·검증이 이어집니다. 2개월을 기준으로 잡고 여유를 두시길 권합니다.

성공적인 마무리의 기준

이 프로젝트는 "기능이 다 만들어졌다"로는 끝나지 않는다고 봅니다

1수기 집계를 멈추는 것관리자가 엑셀을 열지 않고 화면에서 광고 성과와 직원 성과를 확인하는 것. 이것이 이 프로젝트를 하는 이유입니다

2숫자를 믿는 것통계 숫자를 눌러 원본 목록까지 확인되고, 초기 한 달 수기 집계와 대조해 차이가 없는 것

3영업사원이 실제로 쓰는 것상담 기록을 남기는 것이 번거로우면 아무도 입력하지 않고, 그러면 통계도 비어버립니다. 입력 단계를 최소로 만드는 것이 관건입니다

450~100명으로 늘어도 버티는 것사용자가 늘고 데이터가 쌓여도 통계 화면이 느려지지 않는 것. 설계 단계에서 대비합니다

3번을 특히 강조드립니다 — CRM은 입력이 쌓여야 통계가 나오는데, 영업사원 입장에서 기록은 부가 업무입니다. 상담 결과를 버튼 몇 번으로 끝낼 수 있게 만들고, 전화 후 자동으로 기록창이 뜨는 식으로 마찰을 줄여야 합니다. 화면설계 단계에서 실제 영업사원 몇 분과 함께 확인하는 과정을 넣고 싶습니다.

확인이 필요한 부분

미팅에서 현재 CRM을 함께 보며 확인하고 싶은 사항입니다

?기존 데이터의 이력 보유현재 CRM에 과거 담당자 변경 기록이 남아 있는지가 중요합니다. 덮어쓰기만 됐다면 이관해도 과거 이력은 복원되지 않고, 통계는 오픈 시점부터 쌓입니다. 이 점을 먼저 합의하고 싶습니다

?광고 DB 유입 경로현재 매체별로 어떻게 받고 계신지 — 자동인지 수기인지에 따라 연동 방식이 달라집니다

?오픈DB 전환 규칙현재 기준(미접촉 일수, 부재 횟수)과 직원별 일일 획득 제한 수치

?계약 매출 정보기여이익까지 보시려면 계약 건별 수수료 입력이 필요합니다. 어느 수준까지 받을지 협의가 필요합니다

?설치 위치고객 개인정보를 다루므로 클라우드와 자체 서버 중 선택이 필요합니다. 클라우드를 권장드리며, 백업·접근로그·권한을 함께 구성합니다

덮어쓰지 않는 구조부터
세우겠습니다

통계는 그 위에 따라옵니다. 데모에서 고객 한 명의 전체 이력을 직접 확인하실 수 있습니다.